保荐机构（主承销商）：爱建证券有限责任公司

　　深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]1871号）。

　　经发行人和本次发行的保荐机构爱建证券有限责任（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“爱建证券”）协商确定，本次公开发行新股2,668万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次网上、网下发行将于2021年7月29日（T日）分别通过深交所交易系统、深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台实施。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

　　估值及投资风险提示

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），金百泽所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业分类代码为C39）。中证指数有限公司发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为47.25倍（截至2021年7月26日，T-3日）。本次发行价格7.31元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.32倍，低于中证指数有限公司2021年7月26日发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率。

　　本次发行将于2021年7月29日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

　　1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于7.35元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.35元/股，且申购数量小于880万股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.35元/股，且申购数量等于880万股，申购时间晚于2021年7月26日14:58:10:388（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.35元/股，申购数量等于880万股，且申购时间同为2021年7月26日14:58:10:388的配售对象，按照网下申购平台自动生成的顺序从后往前将88个配售对象予以剔除。以上过程共剔除992个配售对象，剔除的拟申购总量为871,760万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和8,710,010万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

　　2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.31元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　投资者请按此价格在2021年7月29日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年7月29日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

　　3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。

　　依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。

　　4、本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　5、本次发行价格为7.31元/股，对应的市盈率为：

　　（1）11.49倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）10.37倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

文章来源：《电子科技》 网址: http://www.dzkjzz.cn/zonghexinwen/2021/0728/981.html

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